1. HOME
  2. ブログ
  3. ツール
  4. Salesforce
  5. キャンペーンメンバーのグラフを表示させる方法

BLOG

ブログ

Salesforce ノウハウ

キャンペーンメンバーのグラフを表示させる方法

キャンペーンメンバーのグラフが表示されない

Salesforce Sales Cloudのキャンペーンを使用してマーケティングを行っていますが、キャンペーンメンバーのグラフが表示されなくなりました。

Winter ’25リリースで廃止されるというアナウンスがありましたが、いざグラフが出なくなったらかなり不便な状況です。
メールの「送信対象」、「メール開封」、「URLクリック」という状況でグラフを出していたのですが、一目で確認できなくなりました。

そこで、グラフを復活させることにしました。

動的レポートを作成し、ページレイアウトに組み込む

1.「キャンペーンメンバーが関連するキャンペーン」を選択し、レポートを作成します。
2.「メンバーの状況」で行をグループ化します。

3.「グラフを追加」ボタンをクリックし、「保存&実行」をクリックします。
4.表示されたグラフの右上の歯車マーク(グラフのプロパティ)をクリックし、ドーナツグラフを選択します。その下の選択項目は必要に応じて選択し、保存します。

5.LEXのレイアウト画面で作成したレポートを呼び出し、以下設定します。
 フィルター条件:キャンペーンID

6.レイアウトを有効化します。

グラフが表示されました。
以前のようにグラフをクリックしてメンバーの詳細を確認することはできませんが、視覚的にキャンペーンの成果を把握することができました。「レポートの表示」をクリックするとベースとなっているレポートが表示されます。
※メンバーの詳細はキャンペーンメンバーのエリアで確認できます。

関連記事