キャンペーンメンバーのグラフを表示させる方法
Salesforce Sales Cloudのキャンペーンを使用してマーケティングを行っていますが、キャンペーンメンバーのグラフが表示されなくなりました。
Winter ’25リリースで廃止されるというアナウンスがありましたが、いざグラフが出なくなったらかなり不便な状況です。
メールの「送信対象」、「メール開封」、「URLクリック」という状況でグラフを出していたのですが、一目で確認できなくなりました。
そこで、グラフを復活させることにしました。
動的レポートを作成し、ページレイアウトに組み込む
1.「キャンペーンメンバーが関連するキャンペーン」を選択し、レポートを作成します。
2.「メンバーの状況」で行をグループ化します。
3.「グラフを追加」ボタンをクリックし、「保存&実行」をクリックします。
4.表示されたグラフの右上の歯車マーク(グラフのプロパティ)をクリックし、ドーナツグラフを選択します。その下の選択項目は必要に応じて選択し、保存します。
5.LEXのレイアウト画面で作成したレポートを呼び出し、以下設定します。
フィルター条件:キャンペーンID
6.レイアウトを有効化します。
グラフが表示されました。
以前のようにグラフをクリックしてメンバーの詳細を確認することはできませんが、視覚的にキャンペーンの成果を把握することができました。「レポートの表示」をクリックするとベースとなっているレポートが表示されます。
※メンバーの詳細はキャンペーンメンバーのエリアで確認できます。